ในสมัยราชวงศ์หมิงของจีน ทุกสิบปีจะมีการจัดการประลองฝีมือระหว่างยอดฝีมือซามูไรจากญี่ปุ่นและยอดฝีมือกระบี่จากจีนเพื่อพิสูจน์ความเหนือชั้นของแต่ละชาติ ในปีนี้ Ching Wan (รับบทโดย Damian Lau), อดีตพระจากวัดเส้าหลินและผู้มีปรัชญาในการต่อสู้ ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของจีน ขณะที่ Hashimoto (รับบทโดย Norman Chui), ซามูไรผู้มุ่งมั่นและยึดมั่นในชัยชนะ ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของญี่ปุ่น เมื่อทั้งสองมาถึงสถานที่จัดการประลอง พวกเขาพบว่ามีการสมรู้ร่วมคิดเพื่อจัดฉากการประลอง Sing Lam (รับบทโดย Flora Cheong-Leen), ลูกสาวของเจ้าบ้านผู้จัดงาน ซึ่งปลอมตัวเป็นชาย เพื่อปกป้องความลับของครอบครัว ทั้งสองเริ่มมีความสัมพันธ์และร่วมมือกันเพื่อเปิดเผยแผนการสมรู้ร่วมคิดนี้