ในปี 1963 Wu Shihao (รับบทโดย Donnie Yen) ชายหนุ่มชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่ลักลอบเข้ามาในฮ่องกงที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองที่เต็มไปด้วยความยากจนและความรุนแรง โดยเข้าร่วมกับกลุ่มอาชญากรและเริ่มสร้างชื่อเสียงในวงการค้ายาเสพติด ในขณะเดียวกัน Lei Luo (รับบทโดย Andy Lau) ตำรวจที่มีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์และการต่อสู้กับการทุจริต เขาได้พบกับ Wu Shihao และทั้งสองได้ร่วมมือกันในการขยายอำนาจของกลุ่มอาชญากร โดยใช้ความสัมพันธ์กับตำรวจและการทุจริตของเจ้าหน้าที่อังกฤษเพื่อเสริมสร้างอำนาจของตนเอง เรื่องราวดำเนินไปจนถึงปี 1974 เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต (ICAC) ทำให้ Lei Luo ต้องเกษียณอายุ และ Wu Shihao ก็ยิ่งทวีความรุนแรงในการควบคุมอาณาจักรของเขา