ในสมัยราชวงศ์ชิลลา พระเจ้าปาร์คฮยอกกอแซ่ผู้ก่อตั้งอาณาจักร ได้สังหารเผ่าอูตาและปักดาบศักดิ์สิทธิ์ลงในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อผนึกวิญญาณชั่วร้าย
เวลาผ่านไปเกือบพันปี ในปี ค.ศ. 896 นายพลบีฮารัง (รับบทโดย จองจุนโฮ) ผู้ซื่อสัตย์ต่อราชินีจินซอง (รับบทโดย คิมฮเยรี) ต้องการใช้ชีวิตสงบกับจาวุนบี (รับบทโดย คิมฮโยจิน) แฟนสาวของเขา แต่ความหึงหวงของราชินีจินซองทำให้สั่งฆ่าจาวุนบี จาวุนบีหนีไปที่ทะเลสาปศักดิ์สิทธิ์พันปี เมื่อเธอถอนดาบศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณของหัวหน้าผู้เฒ่าอูตาได้รับอิสรภาพและเข้าสิงร่างของเธอ