หญิงสาวคนหนึ่ง (รับบทโดย Amy Adams) ตัดสินใจทิ้งอาชีพศิลปินเพื่อมาเป็นแม่บ้านเต็มเวลา ดูแลลูกชายวัยสองขวบ เนื่องจากสามีของเธอต้องเดินทางไปทำงานบ่อยครั้ง ทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวและห่างเหินจากอัตลักษณ์ศิลปินของตน เมื่อเวลาผ่านไป เธอเริ่มประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แปลกประหลาด เช่น การขึ้นขนตามร่างกาย การเกิดหาง และการรับรู้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นสัญญาณของการที่เธอกำลังกลายเป็นสุนัข