ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของ เทียนอันเย่ (รับบทโดย Max Zhang) ผู้นำกองทัพดาบมัวหลู่ ผู้ปกป้องประเทศและป้องกันชายแดน แต่เขากลับถูกลากเข้าสู่การต่อสู้แย่งชิงอำนาจในวังหลวง เมืองเหลียงซึ่งเขาประจำการอยู่ถูกสังหารหมู่ ทหารมัวหลู่สามร้อยนายเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจ เทียนอันเย่หมดกำลังใจและล่าถอยไปอาศัยอยู่ในที่ห่างไกลนอกเมืองลั่วหยาง โดยทำอาชีพขายถ่านหิน เพื่อยังชีพ เมื่อจักรพรรดิองค์ใหม่กำลังจะขึ้นครองราชย์ เทียนอันเย่ไปขายถ่านหินในเมืองและบังเอิญช่วยหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังถูกล่า พร้อมกับทารกในอ้อมอกของเธอ โดยไม่รู้ว่าทารกคนนั้นคือเลือดเนื้อเดียวกับมกุฎราชกุมารที่ถูกสังหาร ไท่กุ้ยอี้ เฟยจุน แห่งอาณาจักรฉีทราบเรื่องและปรากฏตัวขึ้น เทียนอันเย่ที่เคยตัดสินใจแล้วเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตที่เหลือของเขา ต้องเผชิญกับพายุครั้งใหม่ในเมืองลั่วหยาง