หลังจากรู้ว่ายายของเธอจะไม่มาเยี่ยมเยียนในวันคริสต์มาส ลูซี่ตัดสินใจทำให้ตัวเองมีกำลังใจโดยจัดปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่า ในขณะเดียวกัน ชาร์ลี บราวน์พยายามทำตามปณิธานของเขาก่อนเที่ยงคืน