เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินตกอับ (เฮดลัน) ที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย ได้หนีออกไปยังทะเลทรายโมฮาวีแล้วทำ
ให้เขาได้พบกับฆาตกร (ไอแซค)