การค้นหาอย่างต่อเนื่องของโฟรโดและมิตรภาพเพื่อทำลายแหวนหนึ่ง โฟรโดและแซมค้นพบว่าพวกเขากำลังตามมาด้วยกอลลัมลึกลับ อารากอร์นเอลฟ์นักธนูเลโกลัสและกิมลีคนแคระเผชิญหน้ากับอาณาจักรโรฮันซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้ตกอยู่ภายใต้มนต์มรณะของซารูมาน